1938年，出了太多大事，贺远亲身就经历了不少。
这一年红党边区政府代理主席张某滔乘祭黄帝陵之机逃出边区，投靠国党。
国党派出接待的，是原本也出自红党的军统三处处长丁默邨，也就是徐业道的前任。
这两人狼狈为奸，写书，搞反共培训，一时间风生水起，惹得代力起了戒备之心，生怕自己地位被他们代替。
于是代力借着丁默邨贪污，发起调查，将其去职处理，以军委会少将参议的虚衔被发配在昆明疗养。
这就是欲加之罪，何患无辞，余鸣海、曹彦等人贪的更多，但因为和代力没有利益冲突，就不会被找茬对付。
丁默邨落到这个地步自然不甘心，这时候投身日寇的李士群，听说好友丁默邨被打压，立刻派人联系，要拉拢他投靠日本人。
李士群原本也是红党出身。白色恐怖时期被捕叛变，投靠国党。
不过这家伙善于伪装，他对红党隐瞒了被捕叛变的经过，但同时又隐瞒了红党相关人物的信息，没有全部提供给国党，做到了两不得罪，独善其身。
那时候丁默邨也叛党加入国党，两个家伙在上海出了一本杂志，专门编红党人物的瞎话，打击异己，为国党服务。
这时候的红党虽然弱小，但是谍报机关可不容小视，这就是伍豪亲自指挥的中央特科。
中央特科察觉到李士群可能出了问题，但又没有确凿证据，于是想出一个完美的计策，命令李士群暗杀丁默邨，借以考验李士群。
中央特科机构不大，但是能人辈出，其中一个叛徒科长顾顺章，后来成了培训中统军统两大特务组织多项特工技巧的祖师爷。
基于中央特科的威名，李士群不敢不听，但是却暗中串通丁默邨，商量对策。
丁默邨也惧怕中央特科，两人最终想出一个阴招，那就是把中统上海区区长史济美的情报，作为供品送给中央特科，让中央特科完成对史济美的刺杀。
史济美是双手沾满红党人鲜血的屠夫，他的被杀激怒陈立夫和代力，李士群被捕，幸亏他老婆不惜献身代力，靠美色才救出了他。
李士群就此投身日寇，他总结自己始终处于被红党和国党威胁之中，就是因为自己身后没有一个像是中央特科或者中统军统这样的强大特务组织。
所以说降丁默邨，要在上海建立一个媲美中央特科或者中统军统的特务组织。
这就是上海特工处，也就是后来大名鼎鼎的“76号”。
这两个家伙的野心，得到了有着巨大影响力的大汉奸周佛海的支持。
周佛海是红党一大的元老，与伟人在一条船上开过会，后来宣布脱党，转投国党。
历任常光头侍从室副主任兼第五组组长，国党中央宣传部副部长、代理部长等职。他和汪精卫政见相同，认为抗日必败。
汪精卫的叛逃河内，也是因为有了这三个家伙的支持。
李士群和丁默邨为了给汪精卫的到来创造条件，在上海对国红两党的地下组织进行了扫荡式的大屠杀。
由于上海是敌占区，他们借着日寇力量肆无忌惮，而国红两党只能躲在公共租界对抗，行动受到极大限制。
